Kina ograničava ili odlaže izvoz materijala na bazi germanijuma i kvarca na Tajvan, stvarajući „bolna uska grla u lancima snabdevanja“ koja pogađaju ključne kompanije na ostrvu iz oblasti vazduhoplovstva, poluprovodnika i optike, piše Nikkei Asia.
Poremećaji u snabdevanju dodatno naglašavaju hitnu potrebu da SAD i njihovi saveznici ubrzaju razdvajanje lanaca snabdevanja od Kine i obezbede alternativne izvore kritičnih materijala. Sposobnost Pekinga da isporuke pretvori u sredstvo pritiska mogla bi da bude razorna tokom vojnog sukoba, ali i da omogući Kini da uspori razvoj zapadne infrastrukture za poluprovodnike i veštačku inteligenciju, dok bi njene domaće AI kompanije i infrastrukturni projekti sustizali Zapad.
„Ovo je problem koji pogađa celu industriju. Mnoge moje kolege suočavaju se sa istim problemom i to bi moglo značajno da produži rokove isporuke širom našeg poslovanja“, rekao je jedan izvršni direktor iz optičke industrije za japanski medij, tražeći anonimnost zbog straha od odmazde Pekinga.
Germanijum ima posebno važnu primenu u vojnoj optici i komunikacionoj infrastrukturi. Ima i značajnu, mada uglavnom indirektnu, ulogu u razvoju veštačke inteligencije, kroz optičke mreže, fotoniku i povezivanje data centara, a ne kroz same GPU čipove koji se koriste u serverskim sistemima.
Tajvanski proizvođači upozoravaju da su prošle godine počele dugotrajne carinske kontrole materijala na bazi germanijuma i kvarca i da se rokovi isporuke i dalje pogoršavaju, zbog čega pojedini dobavljači ne uspevaju da ispoštuju rokove isporuke kupcima.
Izvori navode da je jedan proizvođač opreme za proizvodnju čipova morao da odloži proizvodnju na jednoj proizvodnoj liniji za nekoliko meseci zbog problema sa snabdevanjem. Takođe je upozoreno da je nabavka materijala van Kine izuzetno teška.
„Kvalitet i preciznost kvarca veoma su strogo definisani za industriju čipova, a trenutno nemamo alternativnog dobavljača van Kine“, rekao je jedan tajvanski izvršni direktor.
„Rečeno nam je da su neke od naših kineskih dobavljača pozvale vlasti i ispitivale ih o njihovim kupcima i pošiljkama“, rekao je jedan od izvora. „Već smo izgubili neke porudžbine jer zbog dužih rokova isporuke određenih materijala ne možemo da ispoštujemo rokove naših kupaca.“
Probleme prijavljuju i dobavljači iz vazduhoplovne industrije, posebno kada je reč o kineskim magnetima.
„Utvrđeno je da su ključni trajni magneti neophodni za proizvodnju motora suočeni sa određenim poremećajima zbog kineske kontrole izvoza, a nije nimalo lako pronaći isplative alternative na drugim mestima“, rekao je izvršni direktor jednog vazduhoplovnog dobavljača.
Kinesko pretvaranje lanaca snabdevanja kritičnim materijalima u sredstvo pritiska, usred rastućih tenzija sa Tajvanom, ukazuje na to da će proces razdvajanja od kineskih lanaca snabdevanja od sada samo ubrzavati.
Prošle nedelje investiciona kompanija Pajper Sendler započela je praćenje kompanije LajtPed Tehnolodžis sa preporukom „Overweight“ i ciljnom cenom akcije od 15 dolara u narednih 12 meseci. Kao razlog je navela patentirano infracrveno staklo BlackDiamond ove kompanije, koje u potpunosti „zaobilazi“ potrebu za germanijumom usred „značajnog rasta troškova i nestašice izazvane nedavnim kineskim kontrolama izvoza“.
Klark Džefris, potpredsednik i viši analitičar za istraživanje akcija u kompaniji Pajper Sendler, specijalizovan je za industrijski softver i odbrambenu tehnologiju. U analizi pod naslovom „BlackDiamonds Are Forever“, Džefris je izložio ključnu prednost kompanije LajtPed:
„Osnova vrednosti kompanije LajtPed jeste ekskluzivna licenca za BlackDiamond, sintetičko staklo koje zaobilazi značajan rast troškova i nestašicu germanijuma izazvanu nedavnim kineskim kontrolama izvoza.“
„Sa ekskluzivnom licencom i sadašnjom konkurentnošću po istoj ili nižoj ceni u odnosu na germanijum, verujemo da je LajtPed u poziciji da osvoji značajan deo tržišta infracrvene i multispektralne optike, kako se tehničke prednosti tehnologije BlackDiamond budu širile na optiku velikog prečnika i kako bude postojala mogućnost da se ona ugradi u velike buduće odbrambene programe.“
Pooštravanje kontrole Pekinga nad izvozom germanijuma, volframa i drugih kritičnih materijala samo potvrđuje da će ulaganja u razdvajanje lanaca snabdevanja od Kine ostati aktuelna još mnogo godina.
Nove mere bi uskoro mogle da stvore ozbiljna operativna uska grla u odbrambenoj industriji, proizvodnji poluprovodnika i industrijama usmerenim na veštačku inteligenciju.
Zbog toga se strategija razdvajanja sve više pomera uzvodno, ka samim sirovinama. U sredu je kao potencijalni alternativni dobavljač volframa razmatrana kompanija Almonty Industries.
